Отец маленького Дани пытается понять, почему сын стал замкнутым и рисует только чёрные спирали. Всё указывает на детский сад, где в углу игровой годами сидит старая плюшевая кукла Альф — и где по ночам в окне появляется кошмарное существо с красными глазами. Окружающие списывают видения героя на бессонницу и алкоголь, но другие родители тоже молчат о том же страхе. Чем глубже он погружается в тайну сада, тем яснее понимает: Альф — не просто игрушка, а воспитатели — не люди, и эта тьма уже пробралась в его семью.