Тишина, наступающая после грозы в городке Блэк-Хилл-Фоллс, больше не принадлежит этому миру. По ночам на пустой детской площадке скрипят качели. Дети начинают рисовать странные спирали и говорить чужими голосами.
Элиас начинает расследование, которое приводит его к руинам «Солнечной долины» и выжившей воспитательнице, хранящей самый страшный секрет. Она расскажет ему, что пожар тридцать лет назад не убил зло, а лишь выпустил его на свободу.
Древняя сущность, веками спавшая под холмами, нашла свой идеальный сосуд — безымянного сироту. Теперь она вернулась, чтобы завершить начатое, и её голод неутолим.
