Орнелла – опытная ведьма, работающая в лавке темной магии, в которой продаются разные магические штуки для людей и мистических существ всех возрастов. Однажды к ней приходит молодой парнишка Петька, желая купить себе любовное зелье, дабы одна девчонка, в которую он был влюблен, полюбила его в ответ. Орнелла соглашается продать зелье, но чуть позже выясняется, что зелий любви в ее лавке не осталось вовсе. Тогда Петька умоляет Орнеллу приготовить ему новое зелье любви, ведь все-таки она ведьма, и знает все эти магические штуки. Орнелла соглашается помочь, даже не подозревая, чем для нее по итогу обернется вся эта загадочная история...