После окончания войны между демонами и ангелами, дети демонов стали изгоями и жили в специальных учреждениях. Но по приказу свыше в академии Трёх Архангелов был принят проект по совместному обучению ангелов и демонов.
Привыкнуть к новому месту непросто, да ещё и подругу детства полукровку Руну, которая перевелась вместе с Оскаром, обвинили в том, что её подруга заразилась грехопадением и превратилась в монстра! Демонов решили изгнать обратно, но Аврелия – глава студсовета заступилась за демонов и им дали отсрочку в две недели. И теперь Аврелия и Оскар начинают своё расследование, которое приводит их к непоправимым последствиям...
