Семья Дани переезжает в тихий район в надежде начать новую жизнь. Но соседи Ковалёвы, встречающие новосёлов яблочным пирогом, оказываются не просто набожными людьми. Их улыбки — ритуал, их гостеприимство — ловушка, а их «семья» — секта, которая добавляет в еду светящуюся субстанцию, стирающую личность. Пока мать и отец Дани превращаются в послушных «Свидетелей Улыбки», сам парень становится главной мишенью. Никто не верит его рассказам, даже полиция и психологи. Оставшись один на один с чужой, неуязвимой силой, растущей внутри него, Даня должен сделать выбор: сдаться обещанному покою или найти способ спасти не только себя, но и тех, кто всё ещё заперт внутри улыбающихся тел.