Повествование ведётся от лица Морриса — призрачного кота, который присматривает за порядком в лавке и за юной ведьмой Агатой Вороновой.
Шестнадцатилетняя Агата только учится управлять своим даром, балансируя между бабушкиными наставлениями и собственными экспериментами — порой весьма рискованными.
Егор ищет пропавшую три года назад мать — ведьму и сотрудницу секретной лаборатории. В его папке — старые фотографии, среди которых есть снимок лавки Вороновых двадцатилетней давности.
