Кот и Миса, теперь уже опытные агенты ранга «А», становятся наставниками для троих детей: энергичного и амбициозного Яхико, ответственной и трудолюбивой Тайги, а также замкнутого и ленивого, но невероятно умного Серафима. Вместе они проходят путь от первых простых заданий до сложных испытаний, которые проверяют их характер, верность и готовность помогать другим.
Однако жизнь не ограничивается стенами агентства. Яхико случайно оказывается втянутым в дела местной банды, и ему приходится балансировать между долгом перед агентством и вынужденным сотрудничеством с преступниками. Серафим сталкивается с собственными страхами одиночества и предательства, а Тайга пытается стать опорой для обоих братьев.
Параллельно раскрываются тайны прошлого Феля и Графа, а также появляется загадочный агент по имени Альфа.
