Джерому пять, и его отец – один из лучших шаманов города. У Джерома нет матери и нет дома, но зато есть полные приключений будни, ведь его отец из тех, кто всё своё носит с собой.
Река выбрасывает на улицы города тварей, жаждущих человечьего тепла. Она зовёт шаманов зайти в её воды и навсегда раствориться в холоде и покое. Но это не единственная проблема – ведь порой шаманы и сами не прочь притопить друг друга.
Джерому нравится его жизнь. С появлением у отца нового ученика ничего не изменится, верно?