Когда русский богатырь Добрыня возвращается домой из похода, то вместо родного Китежа он находит лишь пепел, братскую могилу и следы тёмной силы, которой не место в мире людей. Город уничтожен, дружина пала, а женщин и детей увели в плен. Среди них — его невеста Настасья. Перед смертью, единственный выживший свидетель – старец Тихон, открывает богатырю страшную правду: на город напало не Ордынское воинство, а Демьян – сын самого Кощея. С ним Змей Горыныч и целая армия Тьмы. Чтобы вернуть пленников и исполнить клятву, Добрыне предстоит оставить привычный мир, и впервые пройти по дорогам, где оживают самые жуткие ночные кошмары, а каждый шаг – испытание веры и силы человеческой души.
Его путь лежит в Моррокан – мир, населенный древними существами из старых сказок и давно позабытых легенд.
