Я был агентом внешней разведки, пока не умер во время теракта в Берлине... Теперь я — жандарм в Петербурге 1891 года.
Андрей Ильич Мамонтов получает новое задание: выяснить, нет ли опасности диверсии на заводе, где строится дирижабль нового типа. Слишком много странностей сопровождает процесс накануне предстоящих испытаний, и герою предстоит в них разобраться.