Эстер узнаёт страшную правду о себе в самую худшую ночь. Она – оборотень, и она только что убила друга.
Спасаясь от чувства вины и охоты, она встречает Лавению – принцессу, проклятую Лесной Феей. Полу-рыба в полнолуние, такая же одинокая, как сама Эстер. Они решают найти виновницу их бед, даже если путь лежит через самое сердце Зачарованного Леса. В Лесу к ним присоединяется Артур – принц, который сбежал от трона и теперь ищет приключений, но в итоге находит гораздо больше, чем ожидал.
Вот только у них появляется опасный враг – королева Регина, которая уже десять лет охотится на волков и оборотней, и она готова уничтожить любого вставшего на пути.
Смогут ли Эстер и Лавения найти исцеление, если весь мир ополчился против них, или им придётся принять себя такими, какие они есть?
