Из тумана доносится тихое, красивое пение. Моряки замирают.
Голос русалки (поёт):
«Моё сердце так тоскует,
Ни к чему мне денег звон.
Лишь моряк меня утешит,
Ведь дороже злата он...»
Эллиот: «Капитан... я слышу её... она зовёт меня...»
Хорстон: «Не слушай! Это ловушка!»
