1237 год. На Русь с востока движется несметная орда, сжигая города и уничтожая всё на своём пути. Новгородский князь Ярослав Всеволодович собирает дружину и ведёт её в смертельный поход, чтобы остановить врага. Вместе с ним идут простой кузнец Кузьма, впервые взявший в руки копьё, гордый боярский сын Святослав и старый воин Микула. Им предстоит пройти через пепелища, выдержать жестокую битву у замёрзшего озера и заплатить высокую цену за каждый шаг. Но главная битва ещё впереди — битва за душу Руси, за веру, за память, за будущее, которое они должны передать своим детям.