Конрад приходит в себя после сражения. Орден меченосцев проиграл, но с полем боя что-то не так. Нечто древнее и злое поднялось из реки. Однако в темноте ночи виднеются спасительные костры выживших. Нужно только добраться до них.
Земли эстов, близ города Юрьев, на берегу реки Омовжа (современная Эстония, близ города Тарту, на берегу реки Эмайыги). 1234 год.