Зимний лес, глухая ночь, тревожный звонок из КГБ. Майор Сергей Коломцев, опытный оперативник Пятого управления, не ожидавший такого развития событий, вынужден отложить долгожданный отпуск. Ему поручено расследовать серию загадочных исчезновений и жестоких убийств, произошедших в окрестностях села Нижнее. По мере погружения в дело, становится ясно, что обычные методы криминалистики бессильны перед лицом необъяснимого. Местные жители шепчутся о древнем духе, пробудившемся в лесу, о неземных звуках и паранормальной активности. Подключившись к расследованию, сотрудники госбезопасности сталкиваются с показаниями, выходящими за рамки рационального. Собранные ими данные указывают на связь произошедшего с неопознанной паранормальной активностью. Майор Коломцев, в напарники к которому назначены опытные капитаны Алексей Аверин и Игорь Мазур, отправляется в глухое карельское село, чтобы раскрыть тайну, окутавшую лес, и остановить неведомую угрозу, жаждущую крови.