Семнадцатилетний царевич Елисей, уставший от дворцовой скуки, отправляется в Тёмный лес за молодильным яблоком, чтобы обрести вечную силу и молодость. Но волшебное дерево наказывает его за спешку: откусив плод, царевич мгновенно превращается в седого старика. Ему предстоит прожить целый год в чужом облике, помогая людям, учась мудрости и познавая истинную ценность времени. Только пройдя это испытание, он получит шанс вернуть молодость — но уже с новым, зрелым сердцем. Сказка о том, что иногда, чтобы стать молодым, нужно сначала состариться душой.