Хейвуд — гениальный юноша из мрачного Гредонса, ограничивший себя от эмоций, но одержимый любовью к сестре Розалине. Его родители-сектанты готовят его к Концу Света, но Хейвуд жаждет знаний. Под наставничеством алхимика он постигает анатомию и тайную магию трансмутации.
Когда завистливая аристократка нанимает Даркблодов, чтобы изуродовать Розалину, Хейвуд жестоко мстит, но обнаруживает, что кровь убийц несёт проклятие Элигосов — болезнь сестры неизлечима. Он бежит, создаёт Эфир, но даже это бессильно.
На грани отчаяния Хейвуд заключает сделку с демоном Авадоном: становится шестым членом его "семьи" (теперь Сайфегалим), получая взамен остановку разрушения организма сестры на десятилетия. Он отправляет Розалину в укрытие, а сам уходит в земли разлома, чтобы найти способ перенести её душу в новое тело.
Что ждёт его дальше? Сможет ли он создать совершенный сосуд, не потеряв себя? И какую цену придётся заплатить за бессмертие той, кто дороже всего?
