После болезненного расставания и череды жизненных разочарований единственным близким существом для одинокого мужчины остается его старый пес Фокс. Но однажды собака бесследно исчезает. Спустя месяцы отчаянных поисков Фокс начинает возвращаться лишь на мгновения, словно являясь из ниоткуда. С каждым новым визитом он становится все более чужим, а вместе с ним в жизнь хозяина приходит необъяснимый ужас. Где все это время был пес? Почему он приносит к дому жуткие дары? И действительно ли перед человеком стоит тот, кого он когда-то называл своим лучшим другом?