Если полуденное солнце внезапно скрылось, а улицы города залил густой млечный туман — прячьте детей и не смотрите в небо. Из грозовых облаков спускается корабль-призрак, ведомый бессмертной ведьмой. Она приходит в дома под видом гостьи, предлагая сладкий отвар, стирающий волю и память. Она забирает младенцев, а отцов превращает в своих послушных рабов. Томас думал, что это лишь жуткие сказки, пока туман не пришел в его дом. Но вместо того чтобы выпить яд, он плюнул чудовищу в лицо. Вот только ведьму не взять обычной яростью, а в ответ она пустила свое истинное оружие — проклятые стальные ножницы, что бегают по полу, клацая лезвиями и безжалостно разрезая плоть каждого, кто сделает шаг. Ребенок украден, мужские сердца разбиты, а корабль растаял в небесах. Но ведьма совершила ошибку: она оставила в живых тех, кому больше нечего терять. Охота на летящий галеон начинается.