На Балканы надвигается железная змея, не знающая жалости и пощады.
Первый Легион Вечной Ромаэлии — могущественной Империи Высших эльфов — перешел пограничную реку. Ведомые высокомерным Легатисом Иэврэлионом Гаэлисом, сверкающие бронзой когорты идут осваивать «дикие» земли, чьих коренных обитателей они считают лишь досадной ошибкой природы и полузверями. Цель Сената проста: полное подчинение, захват земель и обращение коренных племен в рабов.
Когда под коваными сапогами легионеров вспыхивает и гибнет в огне первая мирная деревня, а дочь старейшины Данута падает замертво, пробитая римским пилумом, древние горы Балкан содрогаются от яростного рыка. На тропу войны выходит Андроник — могучий вождь-каджит. Дисциплинированному и отточенному строю эльфов кошачьи кланы противопоставляют первобытную ярость, смертоносные когти и безупречное знание родных скал.