Житель небольшого городка Хеллмит, владелец магазинчика антиквариата, узнает однажды, что его брат погиб. Он собирает вещи и едет в городок Ватерлофф, где прошло его раннее детство. Находясь там, он пытается вспомнить, как он жил. Однако, вспоминает он не все. Кто-то ждал его, очень долго, он скрывается и лишь дает слабые подсказки своего существования. Городок - необычный, он - страшный, и приезжему кажется, что все здесь нереально, однако...