Пустыня Теней осталась позади, но мир Альтера не стал дружелюбнее. Оказавшись на суровом Севере, Марк Соколов принимает имя Вайнхарт и внедряется в Высшую Академию Дроу, чтобы получить легальный статус для путешествия за океан. Новая маска, баснословное богатство и уникальная магия жидкого металла мгновенно превращают регрессора в цель для местной элиты и коварного Валориана Ночной Тени. Марку предстоит экстерном пройти обучение, столкнуться в жестоком поединке с командиром элитного отряда Кэлиф и бросить вызов монстрам Фронтира. В это же время на другом конце планеты Лира и Лаэла сдают сложнейшие экзамены в Академии Света и собирают собственный отряд, чтобы отправиться навстречу своему Черному зверю
