В древней Ирландии, в горах Уиклоу, живёт охотник Эримон. Рождение долгожданного сына отмечено страшной тайной: мальчик рождается с птичьими крыльями, клювом и хвостом. Отец, вопреки запретам и дурным знамениям, пытается скрыть уродство сына от людских глаз, учит его охоте, любви к горам и свободе. Но людская молва неумолима: смерть жены, неурожаи, гибель скота и злые приметы — всё это народ приписывает проклятому "подменышу".
Какие испытания ждут отца и сына?
Это печальная притча о том, что творит страх перед неведомым. Сказка повествует о цене отцовской любви, слепоте толпы и неизбежном воздаянии, где небо принадлежит птицам, а камням — молчание.