В заснеженных горах могучий Дракон охраняет волшебные ёлки. Устав от голода, он соглашается отнести в деревню мужика с деревом в обмен на пряники. Неожиданная сделка оборачивается чудом: исполин становится деревянным и символом года. Но когда связь с людьми прерывается, а Дракоша исчезает, жители отправляются на его поиски. Добрая зимняя сказка о том, как искренность превращает грозное чудовище в верного друга, а жадность сменяется щедростью.