Офицер Павел Правдин убивает на дуэли купца Мышкина за то, что тот продал его саблю. После гибели купца остаётся его конь. Правдин не хочет оставлять животное без хозяина и потому ведёт его в город, чтобы отдать первому встречному, кто сможет одолеть его в драке. Таким человеком оказывается местный кузнец Степан. После суматохи драки, к офицеру подходит граф Шуткин. Он выслушивает его историю, но принимает ее не за истину, а как за некую шутку. После этого граф приглашает Правдина к себе в гости, и тот соглашается, даже не подозревая о том, что этот визит станет началом настоящего приключения.