На фоне обшарпанного питерского двора разворачивается история двух «пониженных» — ангела Ариэля с посеревшими крыльями и Лиры, изгнанной за вспыльчивость. Их споры о природе человеческой жестокости и страха, холодные крыши хрущёвок, хлопающая подъездная дверь и запах булочек с корицей сплетаются в рассказ о том, как злость может стать не разрушением, а теплом, а принятие несовершенства мира — первым шагом к внутреннему покою.