В Забегаловке №5 назревает творческий кризис. Мастер Голодалыч, назначенный Придворным Поэтом, пытается сложить оду на День Рождения Императрицы Хуаниты. Муза посещает его лишь в облаках дыма от контрабандного табака, рождая строки о тяжелой доле сироты и вреде мягких матрасов.