Месть — это холод, который согревает только того, кто уже ничего не боится потерять.
Полгода прошло с той ледяной ночи, когда Бесо ущел из этого мира. Мамука похоронил брата и поклялся у его могилы — найти и уничтожить убийцу. Но, вернувшись в город, он сталкивается с миром, который изменился: на Дракона объявлена охота, в тюрьме за преступление, которого не совершала, томится невинная девушка. Теперь Мамука разрывается между клятвой, данной брату, и голосом совести.
Анна, деревенская учительница, влюбленная в Мамуку с детства, провожает его с одной лишь надеждой — что ее молитва остановит его от рокового шага. Софья, которая так и не дождалась любимого в день свадьбы сестры, запрещает себе думать о нем. Но когда Мамука внезапно появляется на пороге ее дома, стена холода, возведенная за месяцы разлуки, рушится в один миг.
