В уютном полумраке новогодней ночи чёрный котёнок Последыш, очарованный блеском ёлочных шаров, мечтает попробовать их на вкус. Его останавливает отец — мудрый и вальяжный кот, который раскрывает малышу семейную легенду. История переносит читателя в далёкие времена, к Кощею Бессмертному и его необычному товарищу — могучему коту Котею, чьи проделки меняли ход истории.