Древний Египет, XV век до нашей эры. На троне великая царица-фараон Хатшепсут. Но подрос её племянник и одновременно сын её покойного мужа, фараона Тутмоса II. Настраиваемый своим окружением, юный Тутмос III начинает издеваться надо всем и всеми, что дорого царице. В этот непростой период из Вавилона после нескольких лет отсутствия возвращается Тия.