Штабс‑капитан Роман Андреевич Панкратов отправляется во Владивосток, чтобы создать сеть контрразведки в разгар Русско‑японской войны. Долгий путь на поезде становится для него чередой испытаний: он раскрывает шулера, привлекает его к службе, замечает революционные настроения среди пассажиров и преодолевает суровые просторы империи. В дороге зреет план борьбы со шпионами — от него зависит судьба Дальнего Востока.