Сюжет разворачивается ранним сентябрьским утром. Автомобиль «Лада» везёт трёх пассажиров по «Серебрянской дороге» — одной из самых сложных на Русском Севере. Один из пассажиров — Николай Николаевич, человек старой закалки, для которого честь, взаимовыручка и умение жить в гармонии с природой — естественное состояние души. Его сопровождает молодой парень Санек, недавно освободившийся из мест заключения. Отец Санька, Леня по прозвищу «жулик», советует сыну во всём слушаться Николая Николаевича — того называют «ходячей легендой тундры».