В 838 году тихая деревня была уничтожена ордой монстров, возглавляемых таинственным и жестоким незнакомцем — Королем черных фей. Элис погибла, а ее сына, Джима, спас капитан Стив. В 846 году, спустя восемь лет, 22-летний Джим, уже ставший солдатом, вместе со Стивом вынужден противостоять угрозе снова. Чтобы защитить своих близких и отомстить за мать, Джиму предстоит пройти через тяжелый психологический и физический путь, прежде чем сразиться с воплощением зла.