В поисках пропавшего два года назад сына Саша спускается в сырой погреб старой усадьбы на берегу Дона, где сталкивается с безликим туманным силуэтом. Обещая вернуть ребенка, сущность проникает внутрь героини, разрывая её человеческую оболочку ради рождения Тени. Атмосферный хоррор о подмене человека потусторонней сущностью.