Бывший следователь Алексей Волков не верит в мистику — пока его сестра Марина не исчезает из психиатрической больницы «Рассвет». Официальная версия гласит, что её перевели в другое учреждение, но документов нет, а дело закрыли. Чтобы докопаться до правды, Алексей устраивается в ту же больницу санитаром под чужим именем.
С первых дней он понимает: «Рассвет» — не просто лечебница. Здесь пахнет гнилью, пациенты видят то, чего не видят другие, а подвал заперт на два замка. Вскоре Алексей узнаёт о палате №13, которой нет на плане здания, и об Изнанке — обратной стороне реальности, где обитают души умерших. Больница стоит на шве между мирами, и каждое полнолуние портал требует жертв.
Оказавшись в эпицентре кошмара, Алексей находит сестру живой, но она стала «ключом» — проводником, удерживающим врата. Чтобы спасти её, он разрушает портал, но Изнанка не исчезает. Она лишь находит новую дверь — в областной психбольнице №4, где заправляет вдова прежнего главврача.
Теперь Алексею и Марине пред