В небольшом приморском городе живёт юный пианист. По ночам он играет на пианино, а иногда к его окну прилетает странный мальчик с крыльями. Они становятся друзьями, хотя пианист почти ничего не знает о своём необычном госте.
Однажды в городе начинают происходить странные вещи. Пианист встречает русалку, узнаёт о таинственном утонувшем мальчике и постепенно понимает, что его друг-ангел скрывает страшную тайну.
Это история о дружбе, одиночестве и музыке, которая может связывать людей даже после смерти.
