Вселенная расколота надвое. В секторе X‑E‑NO 749 бесследно исчезает разведывательный флот Объединённого Гуманоидного Альянса — последнее, что от него остаётся, это аномальные электромагнитные помехи, глушащие все сигналы на границе системы. Пока адмирал Кор‑Тан и его штаб пытаются убедить Верховный Совет в необходимости отправки карательной экспедиции, на пятой планете сектора зарождается новая форма жизни — хищник, способный поглощать и перерабатывать не только плоть, но и технологии своих жертв. Две цивилизации готовятся к столкновению, но ни одна из них не знает истинной природы врага.