Второй рассказ об Эмме и Людвиге. Эмма начинает свой путь волшебницы и дорога ведёт её в лес, в котором, как говорят, водится оборотень, а ещё - ждёт посылку старая женщина в домике, расположенном в самой чаще. Передаст ли Эмма посылку и что делать с оборотнем?
