Павел отправляется к древним саамским сейдам – священным камням, где обитают духи. Он не верит в легенды, но духи оказываются реальнее, чем он думал. Полина тоже ищет там свой путь к счастью. Вместо исполнения желаний духи играют с ними злую шутку – меняют их телами. Теперь Павел – красивая девушка, а Полина – суровый мужчина. Чтобы вернуть себя, им нужно разобраться, кто они на самом деле. И в этом им поможет последний саамский шаман, одноногий нойд, который знает: истинная суть человека – не в оболочке, а в душе.