Смоленск, 1910 год. Пётр Андреич Бредихин — чиновник городской управы и потомственный Хранитель древнего договора между людьми и вампирами — расследует зверское убийство, нарушившее полуторавековой мир. Но чем дальше он копает, тем яснее становится: настоящая угроза пришла не оттуда, откуда он ждал