Денис, подполковник полиции Альфа-Сити, узнаёт, что депутаты проводят опасные раскопки возле Червотчины. Когда они пробивают стабилизирующий слой, город начинает уходить под песок, а жители превращаются в диких леопардов. Денису удаётся спасти своего младшего брата Максима, и вместе они покидают разрушенный город на последней электричке. Их путь приводит в Катарай — столицу Катаэльфии, где братьям предстоит узнать, что произошло на самом деле и что ждёт их мир дальше.