В осеннем лесу грубый и невоспитанный Мишка целый день обижает зверей: наступает на хвост Зайчику, роняет с ветки Белочку, ругается на Ёжика, пугает Лисичку и дразнит Волчонка. Ни разу он не извинился.
Вечером звери жалуются друг другу на поляне, но тут Ворона приносит весть: Мишка наколол лапу и горько плачет. Несмотря на обиды, лесные жители решают простить его и приходят на помощь: Ёжик вытаскивает иголку, Белочка промывает рану, Лисичка перевязывает лапу. Мишке становится стыдно, он просит прощения и обещает исправиться. Звери прощают его, и с тех пор Мишка живёт дружно со всеми.
