В секретной организации ОКТС, контролирующей теневых существ, происходит череда загадочных событий. Легендарный следователь Серый Волк расследует дерзкое ограбление сверхсекретной лаборатории, где был похищен уникальный генератор тёмного пространства — устройство, способное создавать тень даже посреди яркого света.
За делом стоят могущественные силы, манипулирующие событиями из тени. Кто-то намеренно подставляет сказочных персонажей и пытается подставить самого Серого Волка. Следователь вынужден скрываться от собственных коллег и искать помощи у старых знакомых — от опальной Бабы Яги до загадочного Бабайки.
В мире, где сказочные персонажи живут рядом с людьми, а теневые сущности обретают реальную власть, Серому Волку предстоит распутать клубок интриг, разоблачить предателя и предотвратить катастрофу. На кону не только судьба похищенного устройства, но и баланс между миром людей и миром теней.