Пятнадцатилетний Артём учится в обычной школе и уже давно влюблён в Кристину из параллельного класса. Однако его чувства постоянно омрачает Андрей — школьный хулиган, который не упускает возможности унизить Артёма.
Однажды вокруг Артёма начинают происходить странные и пугающие события. Зимой исчезают люди, в тёмных местах слышится тяжёлое дыхание, а морозный воздух внезапно становится тёплым.
Но Артём ещё не знает, что некоторые тайны лучше никогда не раскрывать.