Граф Федор Морковин устраивает в своем имении бал, но внезапно томный дружеский вечер прерывает нежданное появление подпоручика Лисицына. Тот прибывает только для того, чтобы передать графу личное письмо от самого государя. Прочитав письмо, Марковин узнает, что в Россию прибывает один известный европейский человек, и потому император просит, чтобы граф приютил иностранного гостя на одну ночь в своем имении. Но кто же собственно есть сам этот загадочный иностранец? И почему из-за него Морковин покидает собственный бал, оставляя гостей в недоумении? Почему государь обращается за помощью именно к Морковину? И самое главное: как по итогу пройдет, и чем закончится дружеский вечер, если на него явится совсем никому не знакомый иностранец?