Бейкор-Сити не прощает слабости, и здесь выживают только монстры или те, кто научился ими притворяться. Он не притворяется — он настоящий монстр, а она с виду простой человек.
Два одиночества, слишком похожих, чтобы быть врагами, и слишком разные, чтобы быть друзьями, оказываются связаны одной ночью. Он не должен чувствовать, она давно разучилась, но между ними рождается что-то слишком человеческое, чтобы это игнорировать, и слишком опасное, чтобы это признать.
У обоих за спиной тёмное прошлое, которое тянется кровавой дорожкой. У обоих впереди будущее, которое они не выбирали, и они меняют друг друга медленно, незаметно, неотвратимо.