"Царица ночи", юбилейный сезон боев "Черного цветка", где сражаются насекомые. Проходит один раз в семь лет и совпадает с каникулами в училище на Аайе.
Вожди трёх островов заключают мирный договор, прерывающий давнюю вражду. Отныне полулюдские острова Дарк и Лайт должны выстроить дружеские отношения с островом полудраконов - Олухом. В знак своих искренних намерений каждый остров отправляет наследников на год обучаться и жить на одном острове. Вождь Олуха отправляет свои известную дочь - бесполезную и брошенную. Илвара Иккель Хэддок вынуждена приспособиться к жизни среди совершенно чужих людей на неродной земле и не сойти с ума за три года.
Морок считает себя «чистильщиком» среди людей. Он — божество, которое отказалось повиноваться системе, установленной Богами. Для человечества Морок — маньяк. Для Богов — нарушитель, которого нужно поймать. Они уверены, что эта «ошибка» будет быстро устранена. Морок готов с ними поспорить.
Что может быть проще: вот труп, а вот его убийца. Свидетели, доказательства, чистосердечное признание — всё сходится. Ровно до тех пор, пока не выяснится, что этот "труп" уже умирал год назад на Луне. И три года назад на Марсе.