Москва. Осенняя ночь. В закрытом отделе спецслужбы получают тревожное сообщение с Дальнего Востока: произошёл прорыв между мирами, и неизвестное существо проникло в человеческую реальность.
Оно не имеет ауры, не оставляет следов и способно менять внешность. Оно уже научилось быть человеком — и теперь движется к Москве.
Майор Михаил Носов получает приказ найти пришельца. След приводит к Кириллу Коваленко, ничем не примечательному пассажиру из Находки. Но за его человеческим лицом скрывается древняя сущность, вернувшаяся из другого мира спустя столетия.
Расследование приводит Носова к оккультистам, древним рукописям и тайне человека, способного открывать двери между мирами. Постепенно становится ясно: появление существа — лишь начало. У него есть цель, и ради неё оно готово уничтожать тех, кто встанет на пути.
В этой охоте нельзя доверять лицам. Потому что враг может выглядеть как любой из нас.
