Вы думали, получить волшебную палочку — это круто? А вот и нет! В мире, где все умеют колдовать силой мысли, волшебная палочка — это позор. Семнадцатилетний Джесс — тот самый «особенный», которому неподвластна магия. Пока его сверстники живут в своё удовольствие, он заучивает сотни команд для волшебной палочки.
Но всё меняется, когда директор школы предлагает ему отправиться в другой мир — Террату. Это идеальное для Джесса место, ведь там никто не умеет колдовать из пространства, а все пользуются исключительно магическими вещами. И всё было бы прекрасно, если бы не одна деталь: вместе с Джессом и его лучшим другом на Террату отправится Эфти — милая, добрая и бойкая девчонка, которая невероятно раздражает Джесса тем, что её хорошие поступки вечно выходят ему боком.