Эфти и Джесс родились там, где магия растворена в воздухе. Но Джесс оказался среди неволшебных «неудачников», а Эфти лишилась родителей. Чужой мир Террату должен был стать для них шансом начать всё сначала, но вместо этого превратил их в злейших врагов.
Они попадают в ученики к Вивьен Макравен — гениальной, замкнутой волшебнице с аутичными чертами. Много лет назад из-за страшной трагедии часть ее разрушительной магии и души оказались заперты в тайном сосуде. Та ошибка дорого обошлась: друг Вивьен теперь заперт в теле обычного, стремительно угасающего кота, а директор Террату, Айл Дэгроу, годами скрывает за безупречной вежливостью мучительную любовь и тайну.
Когда сосуд с запертой магией исчезает, Эфти готова на всё, чтобы отыскать его. Она верит, что артефакт вернет наставнице целостность души и спасет ее друга. Но у Джесса, сбежавшего к другому учителю, совсем другие инструкции. Он обязан перехватить сосуд любой ценой.
